FTリバランスとは、株式や債券などの資産を定期的に売却・買い付けることで、ポートフォリオの資産配分を元に戻すための手法です。
通常、ポートフォリオは、株式や債券、現金などの複数の資産に分散投資することで、リスクを抑える効果があります。しかし、市場の変動によって、各資産の価格は変動するため、ポートフォリオの資産配分は当初の計画からずれてしまうことがあります。
FTリバランスは、こうしたずれを定期的に修正することで、ポートフォリオのリスクを抑え、リターンを向上させる効果が期待できます。
FTリバランスの具体的な手順は、以下のとおりです。
ポートフォリオの目標とする資産配分を定める
現在の資産配分を把握する
現在の資産配分が目標とする資産配分からずれている場合、修正する
修正の方法としては、以下の2つがあります。
値上がりした資産を売却し、値下がりした資産を買い付ける
新たな資金を追加し、値下がりした資産を買い付ける
FTリバランスのタイミングは、一般的に以下の3つの方法があります。
定期的に行う（月1回、年6回など）
市場の変動に合わせて行う
必要に応じて行う
定期的に行う方法は、手間がかからず、比較的簡単に実行できます。しかし、市場の変動に合わせて行う方法や、必要に応じて行う方法の方が、より効果的であると考えられています。
FTリバランスは、資産運用において重要な手法のひとつです。適切なタイミングで行うことで、ポートフォリオのリスクを抑え、リターンを向上させることができます。
子（ね）は繁栄、丑（うし）つまずき、寅（とら）千里を走り、卯（う）跳ねる、
辰巳（たつみ）天井、午（うま）尻下がり、未（ひつじ）辛抱、申酉（さるとり）騒ぐ、
戌（いぬ）は笑い、亥（い）固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
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